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前三季度基金公司“炒股”能力排名出炉:业绩严重分化决胜行业选

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第三季度基金公司股票投资能力评估结果公布。

在大公司中,国泰基金和南方基金的整体股权投资业绩最好,股权产品的平均回报率分别为9.43%和8.30%。

从高业绩公司的情况来看,对于基金公司的第三季度业绩来说,投资选择对行业至关重要。

例如,重型仓库电子元件、医药、计算机、食品和饮料行业在第三季度的投资表现排名较高。此外,第三季度小盘股的表现大多优于大盘股。

财务管理引领潮流

第三季度,a股市场被分割。重要指标表现如下:上证综指-2.47%,深证综指-2.92%,创业板指数-7.68%,沪深300和上证50指数分别下跌0.29%和1.12%。

总体而言,中小股票表现优于大盘股,增长表现优于价值。

在这种情况下,总的来说,股票基金在第三季度表现良好。

2019年第三季度,海通证券的统计数据显示,133家公共基金管理公司中有128家股票投资回报率为正。股票产品加权平均回报率前十名的公司是:财通证券资产管理有限公司16.58%、华泰宝兴16.52%、信达澳大利亚银行15.60%、农业银行会理11.54%、瑞源11.49%、财通11.40%、浙江证券资产管理有限公司11.35%、华润远大10.76%、中信建设投资有限公司10.06%、红土创新10.05%。

然而,一些基金公司的股票产品数量少、规模小,它们的业绩容易受到单一产品业绩的影响。

例如,在第三季度和今年,股票产品的加权平均收益率在证券财富管理中排名第一,只有一只股票基金被选择用于财富管理消费,一只基金决定了公司的整体股票投资业绩。这一排名很难反映基金管理公司在管理股票产品方面的综合实力,明显不公平。因此,如果基金公司按其规模分为大、中、小三类,其业绩如下:

根据大公司的分类(12家基金公司占股票基金总市场的50%),第三季度股票投资的平均回报率为:国泰航空9.43%,南方8.30%,华安7.98%,富国7.48%,广发7.07%,方艺7.06%,卜式6.01%,东方证券资产管理5.83%,嘉实多5.44%,田慧富4.85%,兴泉4.42%,华夏3.20%。

根据中型公司的分类(累计平均股权基金总规模占市场50%-70%的八家基金公司被归类为中型公司),第三季度股权投资的平均回报率为:交通银行施罗德8.09%,招商局7.95%,鹏华7.24%,工行瑞士信贷7.19%,中欧6.33%,银华6.05%,华泰浆果4.18%,京顺长城3.97%。

除了12家大公司和8家中型公司,其余113家小公司的股权投资高度多元化,财通证券的平均收益率最高,为16.58%,蜂巢证券的平均收益率最低,为1.95%。

性能取决于行业选择

那么,第三季度业绩优异的基金公司的投资风格是什么?

记者采访调查发现,选择哪个行业是股权投资绩效的关键。第三季度,中信29个一级产业中只有11个获得正回报,增幅最大的行业是电子元件、制药、计算机、食品和饮料,降幅最大的行业是钢铁、有色金属、商业零售、建筑、石油和石化产品等。

以国泰基金为例,其股票基金在2019年第三季度平均盈利9.43%,在12家大型股票基金公司中排名第一。公开数据显示,第三季度国泰基金的产业配置主要集中在医药、电脑和餐饮三个行业,而这三个行业在第三季度领涨,分别上涨6.86%、5.03%和3.57%。

“第三季度,基于我们对市场相对乐观的判断,我们的整体状况有了一定程度的改善,我们更好地把握了市场节奏,逐步兑现了前一季度价格涨幅过高的部分行业的收益,并逐步增加了价格相对较高的成长型行业的头寸,从而在第三季度末实现了较好的业绩排名。”10月10日,国泰基金相关人士在接受采访时说。

上述国泰基金内部人士表示:“展望第四季度,我们仍对市场持谨慎乐观态度。”。a股估值处于相对较低的历史水平,具有相对较高的性价比。我们预计将实施进一步的货币和财政政策。银行间市场自8月至9月已经回暖,并补充称,新的特别债券预计将在第四季度发行,预计本财年将出现小幅下跌。对于a股市场,我们对证券公司、科技、汽车、光伏、风力发电等行业的表现更加乐观。"

第三季度,南方基金(southern fund)是一家股票基金平均收入位居第二的大公司,主要集中在食品饮料、医药、农业、林业、畜牧渔业和电子行业。这四个行业第三季度表现良好,分别增长3.57%、6.86%、0.07%和18.63%。

南方基金副总经理兼首席投资官(股票)王世博认为,价值投资应该继续在选股中进行。表现不佳的人可能仍然没有机会。投资者仍然需要关注价值投资和好公司。在合理估值的前提下,它可以是一个净资产收益率持续高企的板块,也可以是一个寻找净资产收益率拐点的区域。从行业层面来看,支持经济转型的基础设施投资和促进转型的高科技投资将成为常态,相关行业表现优异的龙头企业将继续从中受益。

至于第三季度股票产品公开发行的整体表现,10月10日,格尚财富(Geshang Wealth)研究员张婷告诉记者,从各基金公司的表现来看,一些顶级基金公司第三季度的投资风格更加以增长为导向,比如交通银行和国泰航空。此外,拥有大量仓库消费部门(食品饮料、休闲服务、家用电器等)的公司。)也取得了不错的成绩,如易方达、广发、招商等。还有一些规模较小的基金公司取得了非常高的业绩,这主要是因为它们规模小、头寸不断增加,而且在第三季度表现出色。

“当然,除了头寸风格带来的行业贝塔收入之外,还有一些因素使得基金经理在排行榜上有很强的选股能力,如易方达、华安、广发、交银等,这些因素具有良好的长期业绩可持续性。”接受采访的分析师表示。

虽然第三季度公开发行基金整体表现良好,但股权产品表现严重分化,5家公开发行基金管理公司出现负股权投资回报。

“一方面,第三季度表现不佳的基金公司表现疲弱,原因是它们的头寸过多和行业原因,如周期和金融部门的头寸过多。另一方面,一些小型基金公司的产品规模较小,股票基金不在主要发展目标之列,这将导致少数基金代表基金公司的股票水平,回报率较低,排名较低。当然,部分原因是基金经理选股能力较弱。”接受采访的分析师表示。

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